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威尼斯人:【华泰证券研究所】每日晨会启明星20171010

时间:2017-10-10 10:01:30  作者:  来源:  查看:6114  评论:0
内容摘要:周一市场高开上涨属于预期之内,但更多属于跟随外围市场的补涨,并非基本面出现强劲变化,并且高开幅度较大导致收盘为放量阴线使得后面几天的市场走势存在变数,操作上最好多看少动不必着急,指数正式突破3400的时间延后到十九大之后也有可能。关注点上,今天全天保持较强的家电白酒医药可适当择机...
周一市场高开上涨属于预期之内,但更多属于跟随外围市场的补涨,并非基本面出现强劲变化,并且高开幅度较大导致收盘为放量阴线使得后面几天的市场走势存在变数,操作上最好多看少动不必着急,指数正式突破3400的时间延后到十九大之后也有可能。关注点上,今天全天保持较强的家电白酒医药可适当择机配置,此外底部反弹创业板个股也是可以关注的目标,优先考虑前期经过一波上涨,近期回落整理,今日出现放量中阳线的个股。
海外(HK):投资者对金融及周期性板块提供支持,港股的大银行、中资券商等是值得投资者关注的领域,另关注新能源汽车、 5G 相关以及周期性原材料板块的投资机会。
黄金周全球股市一片火红美股三大股指周五再创收盘新高;菲律宾股市创历史纪录;日本和澳大利亚股市一片红火。最亮眼的港股周五收盘创下10年新高,被在A股假期休市期间恒指累计大涨3.28%,报28458.04点,创2007年12月以来新高,并突破“大时代”高位。纵使市场对定向降准政策解读各有分歧, 投资者对大市维持积极看法,节前的远期降准加好于预期的九月PMI数据对市场影响是积极。节后A股将开始披露三季度业绩,看好三季度业绩将延续积极态势。认为降准及好于预期的9月PMI数据利好市场情绪,对金融及周期性板块提供支持,港股的大银行、中资券商等是值得投资者关注的领域。投资者另关注新能源汽车, 5G 相关以及周期性原材料板块的投资机会。
【医药 代雯】片仔癀(600436,买入): 增长的关键在于放量,而非提价
我们首次覆盖片仔癀给予“买入”评级,预计17-19年EPS 1.18/1.57/2.04元,同比增长33%/32%/30%,目标价64.2-72.0元。看好公司的三大逻辑在于:1)量价齐升,业绩提速:绝密品种,产品力强、利润率高,预计未来每年提价5%;提价不减销量,营销改革叠加消费升级,预计国内销量16-19复合增速超25%;2)营销效果迎来拐点:管理层近三年推进营销改革、挖掘民间需求,主要通过大型门店与近90家体验馆,体验馆多布局福建省外,16年销量占比仅25%,我们预计该渠道销量贡献19年将达40%,推动单品收入超20亿元。3)管理层动力足:14年履新的董事长刘建顺在任期间扩大产业规模,频繁出镜推介品牌,17年换届大概率留任。
【电子 张騄/彭茜/李和瑞】电子元器件: 32寸面板价格止跌,照明工程趋势确立
面板行业方面,10月上旬32寸LCD价格止跌,43寸、55寸均下降3美金,环比降幅仅为1.6%、2.3%,传统旺季来临,价格呈现明显企稳态势,国内LCD产业正处于收获期,继续重点推荐京东方A。LED行业方面,国庆期间央视财经频道推出了超过10小时的“厉害了我的国”十一直播特别节目,展示了33个城市地标建筑的LED灯光秀,由此可见,在G20、金砖峰会等项目的示范效应下,行业加速发展的趋势正在确立,继续重点推荐利亚德。半导体行业方面,格罗方德推出12nm制程,并将在成都建22nm厂,推荐关注上海新阳、华天科技等。汽车电子方面,通用宣布未来5年推20款电动车,继续研发氢燃料电池技术,通用的首要目标为商用和军用,建议关注得润电子、长信科技、法拉电子等。
【交运 沈晓峰】白云机场(600004,增持)出境免税不及预期,下调盈利预测
白云机场公布二号航站楼3544平米的出境免税招标结果,中国免税品(集团)有限责任公司(“中免公司”)获得经营权,协议约定2018年8月31日起月保底销售额为0.93万元/平米(T2投产至8月31日期间,以实际销售额为准),提成比例35%,经营期8年,合计将给白云机场带来至少12.65亿元的收入。然而相较于此前1100平米入境免税店面积,对应的5.35万元/平米的保底销售额及42%的提成比例,此次出境免税招标结果大幅低于市场预期。基于最新招标情况,下调2018/19归母净利润16.8%/14.1%至14.32亿元/17.88亿元,并基于DCF和20X 2018PE给予新目标价区间:13.8-16.4元,维持“增持”评级。
【金融 沈娟/郭其伟/刘侨捷】银行: 定向降准考核调整,利好行业转型
【计算机 高宏博/郭雅丽】计算机软硬件: 谷歌发布会亮点多,AI优先落地中
【金工 林晓明/陈烨】金工:打新底仓策略9月超额收益2.1%
【有色 李斌】有色金属: 环保限产进入兑现期,坚定布局铝
【化工 刘曦】基础化工/石油化工: 农药涨势延续,纯碱、炭黑价格大涨
【电子 张騄/彭茜/李和瑞】电子元器件: 32寸面板价格止跌,照明工程趋势确立
【社服 梅昕】社会服务: 景区表现分化,出境游高景气
【商贸零售 许世刚/张坚】商业贸易: 新零售沙龙之快消B2B电商
【汽车 谢志才/祝嘉麟】交运设备: 港股汽车大涨,看好A股汽车表现
【金融 沈娟】非银行金融/银行: 定向降准利银行,保费增速勿悲观
【医药 代雯】片仔癀(600436,买入): 增长的关键在于放量,而非提价
【建筑建材 鲍荣富/黄骥/方晏荷/王德彬】建筑/建材: 重点关注ppp园林、专业工程及水泥
【通信 周明】通信: 5G热点催化不断,继续推荐龙头白马
【传媒 许娟/周钊】传媒:整体表现超预期,关注院线板块




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